Definición
La facturación de un ticket de venta consiste en generar un CFDi con la información contenida en dicho ticket de venta.
Reglas de negocio
- Los tickets de venta solo pueden ser facturados una sola vez, esto quiere decir que en la factura global, éste ticket no se incluirá.
- Los tickets de venta que ya fueron facturados, no podrán cancelarse. Para cancelar un ticket facturado, primero deberá cancelar la factura relacionada.
Pasos
Para lograr esto, hay que realizar los siguientes pasos:
- En la pantalla principal, seleccione la sucursal.
- Ingrese al menú Ventas / Facturas.
- Haga clic en Agregar
- Especifique la siguiente información:
- Forma de Pago: Contado
- Tipo de Comprobante: Ingreso
- Uso del CFDi: (Según lo especifique el cliente)
- Metodo de Pago: El utilizado en la venta (Efectivo, Transferencia, etc)
- Si el cliente lo requiere, puede especificar los 4 últimos numeros de la tarjeta en el campo “Número de Cuenta”.
- Seleccione la pestaña “Ticket de Venta”
- Especifique el ID (folio) de la venta y presione Enter.
- Si no cuenta con el ID, escriba “…” y presione enter para buscar los ticket por fecha.
- Selecciona la pestaña “Datos de Facturación del Cliente“. En esta sección aparecerá el cliente asignado al momento de realizar la venta.
- Si maneja clientes que se deban registrarse en todas las sucursales, primero deberá regístrarlo el catálogo Cliente de la Empresa.
- Si desea cambiar el cliente, escriba “…” y presione Enter. Se abrirá el Catálogo de Clientes para que pueda buscarlo o agregarlo. Si maneja clientes que se deban registrarse en todas las sucursales, primero deberá regístrarlo el catálogo Clientes de la Empresa.
- Seleccione el Régimen Fiscal que desea el cliente.
- Haga clic en Guardar.
- La factura apaecerá como “En proceso sin sello”.
- En este estatus, podrá hacer clic derecho y modificar el Uso del CFDi, el Método de Pago y el Régimen Fiscal.
- Si no hay ningún cambio, haga clic en Timbrar. Cuando se realicé el timbrado, cambiará su estatus a “Factura electrónica generada”.
- Si desea imprimir la factura, seleccione la opción Imprimir, podrá escoger entre una impresión por ticket y una por reporte (tamaño carta)
- Si desea enviar la factura por correo, seleccione la opcion “Enviar por Correo“. Solo necesitará que previamente el cliente tenga registrado un correo. Éste correo se registra desde el Catálogo de Clientes.
Resultado
Una vez realizados estos pasos, habrá ocurrido lo siguiente:
- Se marca el Ticket de Venta como Facturado.
- Se crea una Factura con los productos incluidos en el ticket.
- No se generan movimientos adicionales ni para Caja, Bancos o Movimientos de Inventario.